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Título do Negócio ↕
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Valor (R$) ↕
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Organização ↕
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Contato ↕
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Mercado / Eixo ↕
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Etapa ↕
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Prioridade ↕
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Verticais
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Data de Entrada ↕
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Ações | |
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Base de Clientes & Contatos
Gestão completa de empresas clientes (PJ) e contatos vinculados com cargos.
| Empresa (Razão Social) | CNPJ | Localização | Contato Principal | Cargo | Telefone | Ações |
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Gestão & Distribuição de Atividades
Acompanhamento de tarefas, cronograma Gantt, Curva S, carga de trabalho por colaborador e verticais.
Indicadores & Métricas de Vendas (Insights Keltra)
Análise de conversão, valores por vertical, propostas declinadas, perdas e eficiência comercial.
Evolução Mensal: Novos Cadastros vs. Envio de Propostas & Revisões
Rastreamento mês a mês com valores em Milhões (R$ M) e contagem exata no topo de cada coluna
Valor de Proposta por Vertical (R$)
Volume financeiro total alocado por vertical nas propostas comerciais
Negócios & Propostas por Vertical
Distribuição de quantidade de negócios e propostas ativas
Taxas de Conversão do Funil de Vendas (Detalhamento Pipedrive)
Passagem entre etapas: do Diagnóstico Técnico ao Envio de Proposta e Fechamento Ganho com taxas de passagem e drop-off
Tempo Médio até Envio da Proposta (Dias)
Velocidade de elaboração e entrega da proposta comercial por vertical e vendedor
Negócios Perdidos & Propostas Declinadas
Inteligência de mercado: motivos de perda, concorrentes e motivos de declínio
Detalhamento dos Negócios & Propostas Analisadas
Visualização analítica linha a linha dos negócios que compõem os indicadores acima
| Negócio / Projeto | Status | Funil | Etapa | Valor Total (R$) | Valores por Vertical | Responsável | Data Cadastro | Data Proposta | Tempo até Envio |
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Cadastro & Inteligência de Concorrentes
Mapeamento estratégico de concorrentes comerciais, fabricantes e histórico de disputas no CRM Keltra.
| ID | Nome do Concorrente | País de Origem | Website Oficial | Especialidade / Foco | Disputas Perdidas | Ações |
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Configurações & Governança Keltra
Administração centralizada de funis, usuários, verticais, mercados com cores e representantes.
Etapas do Funil
| Ordem | Nome da Etapa | Limite Estagnação | Ações |
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Usuários do CRM & Atribuições
Definição de administradores, equipe comercial e verticais autorizadas.
| Iniciais | Nome | Função / Papel | Acesso Admin | Verticais Permitidas | Ações |
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Verticais de Negócio Keltra
Cada vertical possui cor oficial e um chefe responsável pela distribuição de tarefas.
| Cor | Nome da Vertical | Código | Chefe Responsável | Descrição | Ações |
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Mercados, Continentes, Países & Eixos Keltra
A cor do negócio varia conforme o mercado. Cadastre novos países em qualquer continente e defina seus eixos regionais.
Empresas Clientes & Pessoas de Contato
Administração centralizada do catálogo de empresas parceiras, usinas, clientes e contatos técnicos/comerciais.
Empresas Cadastradas
| Razão Social / Nome da Empresa | CNPJ | Cidade / Estado | Telefone / E-mail | Contatos Vinculados | Ações |
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Pessoas de Contato dos Clientes
| Nome do Contato | Cargo na Empresa | Empresa Cliente Vinculada | Telefone / WhatsApp | Ações |
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Cadastro de Representantes & Quem Trouxe o Negócio
Parceiros comerciais, representantes regionais e consultores que originam leads.
| Nome do Representante | Telefone / WhatsApp | Papel Comercial | Ações |
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Tipos de Atividade & Emojis do CRM
Cadastre novos tipos de atividades e atribua emojis personalizados para identificação visual imediata nos funis e cronogramas.
| Emoji | Nome da Atividade | Chave Técnica | Ações |
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